楽天証券つみたてNISA口座開設できず　ー金融機関変更してSBI証券NISA口座開設の申し込むまで②ー

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三菱UFJからSBI証券にNISA口座変更を決めるまでの流れは、過去の記事で記してます。

この記事では、SBI証券へ書類請求後から申し込み書類を送るまでの６ステップを説明してます。

SBI証券から書類が届きました。

これからNISA口座の金融機関変更の準備をすすめていこうと思います。

まずは「1.現在の金融機関でNISA口座を解約する」

三菱UFJ銀行はWEBでの申し込みができないため、窓口での手続きとなります。

・コロナ禍のため事前に来店予約が必要

・手続き完了までに約1時間ほどかかる

・口座解約後2週間ほどで担当の支店から「非課税口座廃止通知書」が届く

次に「2.勘定廃止通知書もしくは非課税口座廃止通知書が届く」

2022年1月6日に三菱UFJで口座解約手続きをして、1月17日に非課税口座廃止通知書が届きました。

最後に「3.変更したい金融機関へ口座開設届出書、身分証明書、2で受け取った「非課税口座廃止通知書」を揃えて送る」

1月17日に三菱UFJ銀行から「非課税口座廃止通知書」が届いて、その日のうちにSBI証券へ送付しました。

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2022年1月17日に投函して、1月21日に申込完了のメールが届きました。

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長い道のりを経てやっとここまで辿り着いたね。

税務署審査が終わるまで2週間くらいかかるから、開設までにやることを次の記事にまとめてみるよ！

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